한화솔루션은 크게 '케미칼, 큐셀, 첨단소재'로 이루어진 회사입니다. (+갤러리아 백화점도 이 회사 소속입니다.) 따라서 한화솔루션은 이 세 회사가 에너지, 소재기술 기반 솔루션으로 모두에게 더 나은 미래를 만들어 가겠다는 비전이 있습니다. "한화케미칼, 한화큐셀, 한화첨단소재가 기술로 시대의 문제를 풀어낼 한화솔루션으로 새롭게 시작합니다."라는 홈페이지 대문 문구를 통해서도 한화솔루션의 회사 비전과 특성을 느낄 수 있습니다. 이러한 한화솔루션에서 수첨수지 수출 급증이라는 뉴스가 있어서 이것에 대해서 자세하게 알아보고 더불어서 한화솔루션 1분기 실적에 대해서 간단하게 짚어보겠습니다.
수첨수지(수소첨가 석유수지)란?
수첨수지는 한화솔루션이 자체 개발한 헬스케어 소재입니다. 수첨수지는 기저귀와 생리대, 마스크 등 위생용품에 사용되는 무독, 무취의 친환경 접착소재입니다. 수첨수지는 인체와 직접 접촉하는 제품에 쓰이는 만큼 안전성 및 품질 기준이 까다로워서 미국 엔스 모빌과 이스트만 등 고기능성 소재 기술을 보유한 글로벌 화학기업들이 시장을 과점하고 있습니다. 이러한 상황에서 한화솔루션은 2014년부터 점, 접착력이 높은 석유수지에 고온, 고압으로 수소를 첨가해 불순물을 제거하는 기술을 개발했습니다. 2019년 11월부터 여수사업장에서 5만 톤 규모로 상업화에 도전했습니다. 특히 고성능, 저비용 특수 촉매 기술을 인정받아 올해 3월에는 과학기술정보통신부로부터 'IR52 장영실상'을 수상하기도 했습니다.
수첨수지 한화솔루션 생산 현황
한화솔루션 케미칼 부문은 최근 독일 헨켈, 미국 H.B플러, 프랑스 보스틱 등 접착제 분야의 글로벌 메이저 고객사와 잇달아 계약을 따내며 수첨수지 생산량이 올해 초부터 매달 40%씩 증가하고 있다고 합니다. 따라서 올해 한화솔루션 수첨수지 생산량은 전년 대비 100%가 늘어난 4만 8000톤에 이를 전망입니다. 친환경 제품에 대한 관심과 고령화에 따른 위생용품의 수요가 전 세계적으로 커지면서 친환경 접착제 시장은 연간 8%씩 성장하고 있습니다.
한화솔루션은 '퍼스널 케어' 제품인 수첨수지뿐 아니라 고굴절 렌즈 소재인 XDI 양산을 통해 '비전 케어', 합성비타민 원료인 크레졸 투자로 '뉴트리션(영양제)' 분야까지 고부가 헬스케어 소재 3종을 통해 2030년까지 1조 원 이상의 매출을 목표로 하고 있습니다.
1분기 영업이익 어닝 서프라이즈?
한화솔루션 예상 1분기 영업이익 예상 발표일은 5월 13일입니다. 키움증권 리포트에 따르면 한화솔루션의 올해 1분기 영업이익은 2,500억 원으로 전분기 대비 282% 증가하며 시장 기대치를 크게 상회할 전망입니다. 태양광 부문의 원가 상승이 예상되지만, 주력 석유화학 제품들의 스프레드가 급격히 개선될 것으로 예상되기 때문입니다.
(1) 케미칼부문은 영업이익은 2,296억 원으로 전 분기 대비 247% 증가할 전망입니다. 운송비 급등이 제품 가격 강세에 영향을 주고 있고, 주요 제품인 LDPE(저밀도 포리 에틸렌)/PVC(폴리염화비닐)/EVA(에틸렌 비닐아세테이트_태양광 등에 쓰이는 재료) 등의 역외(해외의) 공급 차질이 발생하는 가운데 역내의 높은 수요로 스프레드가 급격히 상승했고 TDI/가성소다도 전 분기 대비 가격이 개선되고 있습니다.
(2) 큐셀부문은 영업이익이 전 분기 대비 흑자 전환한 10억 원을 기록할 전망입니다.
(3) 첨단소재 부문 영업이익은 41억 원으로 전 분기 대비 흑자 전환할 전망입니다.
(4) 갤러리아 부문(갤러리아 백화점) 74억 원으로 전 분기 대비 29% 감소할 전망이나 사회적 거리두기 완화로 작년 동기 대비는 실적이 크게 개선될 예정입니다.
요약하면 케미칼부문 소재들이(PVC, LDPE, EVA)가 향후 공급에 비해 수요가 증가해서 영업이익이 크게 개선될 것이라는 전망입니다. 더 자세한 내용은 하단 링크를 통해서 키움증권 리서치 자료를 참고하시면 됩니다.
키움증권 '한화솔루션(009830): PVC/LDPE, 역대 최대 실적 기록 중'
한화솔루션 주가
한 동안 한화솔루션 주가는 계속 떨어졌었습니다. 18일 유상증자 상장일이 있었고 그 후에도 시장 상황이 안 좋아지면서 주가 흐름이 계속 하락세였습니다. 3월 11일 기점으로 상승세로 전환되었으며 19~22일 유상증자 여파인지 좀 빠지다가 23일부터 다시 상승세 흐름을 보이고 있습니다. 오늘 수첨수지 기사와 1분기 영업이익 관련 기사가 나오면서 6.67% 상승한 48,000원으로 끝났습니다.
* 투자는 개인의 판단입니다. 해당 글은 절대 종목 추천글이 아니며 정보전달을 위해 쓰였습니다.
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출처: 키움증권 리서치 (링크 상단 본문 참고)
한화솔루션 홈페이지 공지&홍보센터: www.hanwhasolutions.com/ko/cs/news/view?idx=386&ref=%2Fko%2Fcs%2Fnews%2Flist
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