SD바이오센서 공모주 일정&공모주 증권사&SD BIOSENSOR회사소개

SD바이오센서 공모주 청약

7월 공모주 SD바이오센서 공모주에 대해서 일정, 진행 증권사, 회사 소개를 해보겠습니다.

SD바이오센서 공모 정보 요약 (일정)

SD바이오센서는 6월 18일 증권신고서를 제출했습니다.

총 공모주식 수는 1006만 230주, 주당 공모가 희망밴드는 4만5000~5만2000원입니다. 공모 예정 금액은 4조 6076억 원~5조 6035억 원입니다. 이는 기존 희망 공고 가격 6만 6000~8만 5000원에서 30~40% 하향된 가격으로, 처음 가격이 고평가 논란이 있었기 때문에 그에 따른 조치로 보입니다.

7월 5~6일 기관투자자 대상 수요예측이 진행되고 최종 공모가를 확정합니다.

7월 7일 공모가액이 확정됩니다.

7월 8~9일 일반투자자 대상 공모 청약을 실시할 예정입니다.

7월 13일 납입기일이며 환불일입니다.

상장일은 미정입니다.

SD바이오센서 공모 주관사

SD바이오센서는 6월 20일 전에 심사를 통과해서 중복청약이 가능할 예정입니다.

상장 대표 주관사는 NH투자증권과 한국투자증권입니다. 인수단인 삼성증권과 KB증권에서도 청약접수가 가능합니다.

SD바이오센서 회사 소개

지난 2010년 설립된 에스디바이오센서는 선별검사부터 확진검사까지 진단 토탈플랫폼을 갖춘 글로벌 현장진단 의료기기 제조업체입니다. 매출액은 1조 6,861억 6,303만 (2020.12. IFRS 연결)이며 본사는 경기도 수원시 영통구에 위치해있습니다.

지난해 코로나19 진단키트 수요가 폭발적으로 증가하면서 수혜를 입은 대표적인 기업으로, 영업이익은 전년대비 800배 이상 증가한 7,383억 원으로 퀀텀 점프했습니다. 코로나19 이후를 대비해 오는 10월 분자진단 장비를 새롭게 출시할 것을 예고하기도 했습니다.

SD바이오센서 상장은 상장 예비심사를 신청한 이후 약 반년만입니다. 예비심사 이후 상장까지 보통 석 달 정도의 시간이 걸리는데 2배 이상의 시간이 소요되었습니다.

SD바이오센서 홈페이지 화면 

처음 공모 희망가에 대한 고평가 논란 때문입니다. SD바이오센서는 희망 공모가를 하향 조정했고 M&A를 통한 성장 계획을 발표했습니다. 한국거래소에서는 실적 관련 추가 자료를 요청했습니다. 또한 코로나19 진단키트 관련 실적이 지속 가능한지 여부에 초점이 맞춰졌습니다.

SD바이오센서는 매출액의 91.24%(올해 1분기 기준)를 신속항원 진단키트 '스탠다드Q'에 의존하고 있습니다. 코로나19 팬데믹 이전만 하더라도 전체 매출액의 10% 비중도 차지하지 못하는 제품이었습니다. 코로나19 종식 여부에 따라 실적이 급감할 수 있습니다.

이 같은 지적이 잇따르는 가운데 SD바이오센서는 증권신고서를 두 차례나 정정했습니다. 지난 8일 SD바이오센서는 증권신고서를 자진 수정하면서 2018년 실적과 코로나19 진단키드 수요가 급감할 경우 발생할 수 있는 매출액 변동 관련 위험을 추가했습니다.

우선 회사는 정정신고서에서 코로나19 이후의 사업 계획을 추가했습니다. 올해 3분기 출시를 앞둔 분자진단 장비 스탠다드 M10의 추가적인 설비 투자 가능성이 있으나 개발 및 상용화 실패 시 수익성 악화 가능성이 있다고 밝혔습니다.

공모자금 사용처도 천안 공장 설립, 오송 부지 공장 신축, 스탠다드M 생산라인 증설, 유럽연합(EU)과 남미 해외법인 설립 등 구체적인 내용을 적시했습니다. 아울러 세계 각국의 승인 지연, 해외법인 설립으로 인한 영향력 확대가 계획보다 높지 않을 경우 실적과 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 추가했습니다.

이러한 정정신고서와 낮아진 공모가로 이번에 공모주 청약을 실시하게 됩니다.

공모주에 대해서 따상까지의 열기는 좀 수그러 들었지만 크레프톤과 함께 마지막 중복청약 가능 종목으로 분류되고 있는 만큼 기관 수요예측이 나올 때까지 계속 관심 있게 지켜볼 필요가 있어 보입니다.

* 투자는 개인의 판단입니다. 해당 글은 절대 종목 추천글이 아니며 정보전달을 위해 쓰였습니다.

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출처:뉴스웨이 "에스디바이오센서, 공모가 ‘반값’ 세일···고평가 논란 잠재운다"

http://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2021061514200484933

문화뉴스"[2021년 7월 공모주 일정+] 크래프톤-에스디바이오센서-오비고-맥스트 등"

http://www.mhns.co.kr/news/articleView.html?idxno=507415

머니투데이"몸값 낮춘 에스디바이오센서, '따상' 성공할까"

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021062409251813858