금요일 크래프톤 상장에 대해서 금감원에서 증권신고서 정정 요구를 했다는 기사가 나왔습니다. 크래프톤 상장에 대해서 알아보겠습니다.
크래프톤 정정신청 내용
금융감독원이 공모가가 높아 시장에 충격을 줄 수 있다는 우려를 크래프톤에 전달했습니다. 금융당국은 증시 호황기를 틈타 몸값을 부풀리는 기업을 면밀히 들여보겠다는 입장을 밝혔습니다.
금강원은 증권신고서에 거짓인 내용이 있거나 중요한 내용이 기재되지 않은 경우, 투자자의 합리적인 투자 판단을 저해하거나 오해를 불러일으킬 내용이 있다고 판단하면 정정신고서를 요구할 수 있습니다.
아래와 같이 현재 dart에서 정정신고서 제출 요구에 대해서 확인할 수 있습니다. 정정신고서 제출 요구로 인해서 공모주 청약일정이 미뤄질 가능성이 높습니다. (아직 정확한 일자가 나오지는 않았습니다.)
크래프톤 상장 주관사인 미래에셋증권은 지난 16일 금감원에 증권신고서를 제출하면서 월트디즈니와 워너뮤직 그룹 등 글로벌 콘텐츠 기업의 평균 주가수익비율(P/E)인 45.2배를 적용해 크래프톤의 기업가치를 약 35조 책정했습니다.
하지만, 대부분 월트 디즈니 등과 비교해서 책정한 기업가치가 과하다는 평이 많았습니다. 크래프톤은 매출 대부분이 '배틀그라운드'라는 게임 하나에 의존하기 때문에 비교 기업이 적절하지 않은 상황입니다.
크래프톤은 단편영화를 만드는 등 콘텐츠 기업으로 변화하겠다는 비전을 내놨지만 아직 가시적인 성과는 없기 때문에 이를 기업가치에 산정에 반영하는 것은 무리가 있어 보입니다.
크래프톤 공모가가 비싸다는 평이 많기 때문에 (16일 당시 장외가 55만원) 이번에 정정을 하면서 SD바이오센서처럼 공모가를 낮출 가능성도 있습니다. (다만, 주관사인 미래에셋증권에서 공모가 변동은 없다라고 강조했다고 하네요. 따라서 변동이 안될 가능성도 높습니다.)
-> 결국 공모가 수정되어서 낮아졌습니다.
크래프톤 공모 정보
(1) 크래프톤 공모 관련 일정(예정일임)
6월 28일~29일 수요예측 진행(연기됨)
7월 14일 ~15일 일반청약 -> 7월 22일~23일 일반청약으로 연기될 가능성 높음 -> 8월 2~3일 (마지막 정정 내용)
7월 19일 증거금 환불 -> 7월 27일 환불으로 연기될 가능성 높음
-> 8월 5일로 변경됨.
상장예정일: 8월 10일
(2) 공모가 예정
희망공모가 45만 8,000원 ~ 55만 7,000원
-> 40만 ~49만8,000원 (정정)
(3) 청약 증권사
중복청약 막차일 가능성이 높습니다. 한국 증권사만 정리하겠습니다.
대표주관사 미래에셋증권, 공동주관회사 NH투자증권, 인수회사인 삼성증권
이렇게 3곳에서 청약 가능합니다.
* 참고로 NH투자증권은 카카오뱅크나 케이뱅크 계좌를 이용해서 해당 은행 통해서 계좌 개설하시면 20일 제한 없이 계좌 개설 가능하십니다.
(4) 공모 모집 주수
공모는 신주 모집 703만주 (69.9%), 구주 모집 303만 230주(30.1%)로 진행할 계획입니다.
(5) 자금 사용 계획
신규로 유입되는 자금은 공모가 하단 기준 약 3조 2,000억 원입니다. 이 중 2조 3,000억 원을 인수합병(M&A)에 투입한다는 계획입니다. 배틀그라운드 이후 신규 게임 및 지적재산권(IP) 확보를 위한 행보로 풀이됩니다. 현재 크래프톤은 배틀 그라운드에만 의존하는 형태이기 때문입니다. M&A 전략도 구체적으로 잡아놓았습니다. 2조 3,000억 원 중 약 1조 6,800억 원은 대형 M&A에, 6,500억 원가량은 소규모 M&A 및 소수 지분 투자에 투입합니다.
이렇게 크래프톤 공모주 청약에 대해서 알아 봤습니다. 정정한 내용이 어떻게 될지 지켜보고 기관 수요까지 보신 다음에 공모주 청약 참여 여부를 결정하시면 됩니다. 모두 청약을 통해서 소소하게라도 이득을 보셨으면 좋겠습니다.
* 투자는 개인의 판단입니다. 해당 글은 절대 종목 추천글이 아니며 정보전달을 위해 쓰였습니다.
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출처:DART
한국경제""배틀그라운드 뿐인데…" 크래프톤 상장 제동 건 금감원"
https://www.hankyung.com/finance/article/2021062583121
서울경제"[시그널] ‘IPO 대어' 크래프톤, 청약 일정 연기···공모가는 아직 ‘변동 無’ https://www.sedaily.com/NewsView/22NRW6IJDV
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