유상증자 이해하기 _ 유상증자 후 주가 및 유상증자 청약 방법 / 9월 유상증자 청약기업 및 9월 유상증자 권리락일 기업

안녕하세요~

오늘은 유상증자에 대해서 이야기해보려고 합니다. 

(1) 유상증자란 무엇인가? 

 

  → 회사가 돈이 필요할 때 회사는 은행에서 돈을 빌리거나 회사 이름으로 채권(대출받는 것을 상품화해서 판다고 생각하면 쉽다)을 발행하거나 주식을 찍어 자본금을 늘릴 수 있다. 유상증자는 이때 주식을 발행해서 자본금을 늘리는 경우이며 발행 시 대가를 받는다. (보통 돈으로 받는다) 돈이 필요한 기업이 주식을 발행하고 이를 수요자들에게 팔아서 일정한 가격을 받는 것이다. 

 

(2) 유상증자 과정? 

 

  → 이사회 결의 ▶ 유상증자 배정 기준일  ▶ 청약일에 청약  ▶상장 및 등록 

 

(3)  유상청약 절차 (키움증권)

 

  → 기준일 이후에 온라인으로 '유상청약 예약신청'을 한 후 청약 전날까지 증권계좌에 내가 예약 신청한 청약대금을 넣으면 청약 첫날 자동 출금과 동시에 청약이 완료된다. 청약기간은 보통 2일이고 키움증권은 청약 마지막 날 오후 2시에 청약을 마감한다. 

 

(4) 유상청약 신청 및 권리내역 확인 방법 (키움증권)

 

#유상청약 예약

[업무] -> [공모주/권리] ->[유상 예약] 

으로 들어가신 다음에 예약신청을 하시면 됩니다.

 

#유상청약 신청

[업무] -> [공모주/권리] ->[유상청약] 

으로 들어가신 다음에 청약신청을 하시면 됩니다.

 

#권리내역 확인

[업무] -> [공모주/권리] ->[권리내역]에서 확인 가능.

 

* 사업내용은 우편으로 온다.

 

(5) 발행 가격

 

  → 유상증자 발행 가격은 권리락 실시 이전에 정해진 1차 가격과 권리락 이후 선정되는 2차 발행가액 중에서 낮은 가격으로 선정된다. 

 

(6) 유상증자와 주가

 

  → 동일한 시가총액에서 주식 수가 증가하니까 주가(한 주식에 대한 가격)는 하락한다. 하지만 유상증자를 하는 이유가 더 주가에 중요하게 적용된다. 돈이 필요한 이유가 전망이 좋은 사업에 투자하기 위해서라면, 오히려 주가는 단기간 하락 이후에 바로 더 많이 상승할 수 있다. 투자하는 곳에서 그 기업이 경쟁력을 가지게 되고 시장 점유율이 높아진다면 결국 그 기업은 투자보다 더 많은 돈을 벌 수 있기 때문이다. 이에 대한 판단은 사업내용을 보고 개별 투자자가 공부를 해야 하는 부분이다. 코스닥기업이 제삼자 배정(밑에서 자세하게 설명하겠다.)에 나설 경우에는 어떤 투자자가 투자하는지도 주식가치에 영향을 준다. 믿을 만한 대기업에서 투자를 한다고 하면 이는 긍정적인 신호로 해석될 수 있기 때문이다. 반면에, 지분을 높이기 위해서 성격이 불분명한 투자자가 새로 이름을 올리는 것은 일반 주주에게는 나쁜 신호로 해석된다. 

 

(7) 유상증자 종류

 

  → 유상증자는 어떤 사람들에게 주식을 발행하는 가와 가격을 어떻게 산정하는 내에 따라 분류된다. 

#모집대상 기준: [1] 주주 할당: 기존 주주에게 신주인수권을 주어서 이들 가운데서 새로운 주주를 모집하는 경우

[2] 제삼자 할당: 회사의 임원이나 종업원, 거래업체 등 연고관계에 있는 자에게 신주인수권을 주고 신주를 인수시키는 경우 

[3] 일반공모방식: 일반으로부터 주주를 공개적으로 모집하는 방법 

#기준 가격 산정 방식: [1] 액면발행: 주식의 액면 가격을 기준으로 발행 가격 정하는 것. 

[2] 시가발행: 주식시장에서 거래되는 가격을 기준으로 발행 가격을 정하는 것.

* 보통 시가발행을 많이 함.

 

(8) 유상증자를 하는 이유

 

 → 회사에서 돈을 조달할 때 유상증자를 이용하면 장점이 많다. [1] 원금과 이자상환의 부담이 없다. 

[2] 증자 시 자본금이 상승하는데 자본금은 회사의 안정성을 담보하는 지표이기 때문에 기업 신용도를 높이는 효과를 가져온다. 

 

(9) 9월 유상증자 일정

 

[1] 9월 청약인 기업

기준일	기업명	청약기간
2020/08/04	(주)케이엔더블유	2020/09/07 ~ 2020/09/08
2020/08/12	(주)휴림바이오셀	2020/09/10 ~ 2020/09/11
2020/08/10	(주)한창	2020/09/14 ~ 2020/09/15
2020/08/14	(주)마니커	2020/09/17 ~ 2020/09/18
2020/08/19	(주)웨이브일렉트로닉스	2020/09/21 ~ 2020/09/22
2020/08/20	엘브이엠씨홀딩스	2020/09/24 ~ 2020/09/25

[2] 9월 기준일인 기업 (권리락일은 기준일 하루 전 / D-1) 

 

기준일	기업명	청약기간
2020/09/09	(주)필룩스	2020/10/19 ~ 2020/10/20
2020/09/16	(주)진에어	2020/10/26 ~ 2020/10/27
2020/09/17	드림라인(주)	2020/10/14 ~ 2020/10/15
2020/09/17	우리종합금융(주)	2020/10/28 ~ 2020/10/29
2020/09/21	(주)한진	2020/10/28 ~ 2020/10/29
2020/09/22	(주)코렌	2020/10/29 ~ 2020/10/30
2020/09/25	(주)네오펙트	2020/11/04 ~ 2020/11/05
2020/09/29	(주)바이오리더스	2020/11/05 ~ 2020/11/06

 

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*해당 글은 키움증권과 네이버 지식백과 유상증자를 참고해서 작성했습니다.